加持半導體股 大摩:首選臺積

加持半導體股 大摩:首選臺積
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大摩看半導體產業

大摩認定2023年下半年半導體產業將迎來複蘇週期,投資吸引力上升,而目前評價仍處於谷底,建議投資人逢低買入優質科技股,臺積電是大摩首選,股價在未來一年有上漲六成的空間。

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大摩也升評DRAM指標股南亞科至「中立」,目標價維持48元不變。此外,給予世芯-KY、環球晶、新唐、聯發科、譜瑞-KY、晶心科「優於大盤」投資評等。

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在大摩大筆一揮下,臺積電股價如猛虎出柙,5日大漲16元,漲幅3.73%,收445元,站回10日線之上。

譜瑞-KY更一舉拉上漲停板價735元,聯發科一度重返600元以上、新唐、環球晶、晶心科、南亞科亦有2%~4.5%不等的漲幅,僅世芯-KY股價下跌6.69%,收跌838元。

觀察三大法人動向,法人買超集中在臺積電、南亞科及聯發科,單日分別買超9,534、5,015及2,454張,是推動三檔個股股價向上的主要動力。

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大摩認爲,目前優質科技股的評價太低,與長期基本面不吻合,臺積電股價是2023年預估每股稅後純益(EPS)的12倍,而其五年平均水平爲17倍。

環球晶和聯發科等其他產業領導者的股價,以2023年EPS估本益比低於9倍,現金殖利率更拉高爲10%,利基型記憶體廠南亞科技的本淨比僅爲0.8倍。在長線趨勢未變下,相關個股股價現在都很便宜。

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大摩認爲,目前半導體產業已過度修正,景氣週期將會恢復,而且距離恢復期已不會太遠(估在2023年第三季度):從歷史上看,股價會提前六個月,開始反應下一個上升週期。

因此,大摩認爲現在是逢低買進的好機會。

大摩認爲,明年下半年半導體產業復甦的理由有三:一是科技產品通貨緊縮,半導體零組件價格的快速調降,將使科技產品(例如5G智慧型手機和電視)在2023年將變得更實惠。二是資本支出和減產:在供應方面,預計代工產量2022年第四季將顯著放緩,這可能導致2023 年第一季庫存出現枯竭。

三是經濟重啓將帶動科技產品需求,尤其是智慧型手機和汽車半成品,與全球和中國大陸的經濟重啓息息相關,大摩認爲,這只是時間問題。

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